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基金名稱

中郵定期開放債券C

基金類型

契約型、開放式、債券型

風險等級

中低風險(R2)

基金代碼

000272

成立時間

    2013115

投資目標

本基金投資目標是在追求本金長期安全的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。

投資策略

本基金在對宏觀經濟和債券市場綜合研判的基礎上,通過自上而下的宏觀分析和自下而上的個券研究,使用主動管理、數量投資和組合投資的投資手段,追求基金資產長期穩健的增值。

主動管理:我國債券市場運作時間短,市場規模較小,參與主體少,債券市場還處于不斷完善和發展的過程中。由于我國債券市場的不完全有效性為基金管理人通過積極的投資策略,實現基金資產的長期穩定增值提供了可能性。本基金管理人將通過增強對宏觀、市場利率和債券市場發展的認識和預測,運用市場時機選擇、期限選擇和類別選擇等方式,在控制投資風險的前提下力爭獲取超過債券市場平均收益水平的投資業績。

數量投資:通過數量化分析債券久期、凸性、利率、流動性和信用風險等因素,尋找被市場錯誤定價或嚴重低估的偏離價值區域的券種。通過科學的計算方法,嚴格測算和比較該項投資的風險與預期投資收益水平,研究分析所選定的品種是否符合投資目標,是否具有投資價值,并選擇有利時機進行投資決策。

組合投資:債券收益率曲線的變動并不是整體平行移動,而具有不平衡性,往往收益率曲線的某幾個期限段的變動較為突出,收益率曲線變動的不平衡性為基金管理人集中投資于某幾個期限段的債券提供了條件?;鴯芾砣絲篩薟煌值姆縵帳找嫣卣?,在不同市場環境下進行不同比例的組合投資,采用啞鈴型、子彈型、階梯型等方式進行債券組合。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、金融債券、次級債券、中央銀行票據、企業債券、公司債券、中小企業私募債券、中期票據、短期融資券、質押及買斷式回購、協議存款、定期存款、通知存款、資產支持證券等金融工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益證券品種(但須符合中國證監會的相關規定)。

本基金不直接從二級市場買入股票、權證和可轉債等,也不參與一級市場的新股申購、增發新股和可轉債申購。本基金不投資可轉換債券,但可以投資分離交易可轉債上市后分離出來的債券。
    如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,在每個受限開放期的前10個工作日和后10個工作日、自由開放期的前3個月和后3個月以及開放期期間不受前述投資組合比例的限制。本基金在封閉期內持有現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不受限制,但在開放期本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準

同期中國人民銀行公布的一年期定期存款基準利率(稅后)+0.50%

風險收益特征

    本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,其預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金經理

張萌女士:商學、經濟學碩士。曾任中信銀行總行營業部國際業務部主管、日本瑞穗銀行悉尼分行資金部助理、澳大利亞康聯首域全球資產管理公司全球固定收益與信用投資部基金交易經理、中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部負責人、固定收益部總經理、張萌投資工作室負責人、中郵睿利增強債券型證券投資基金、中郵雙動力混合型證券投資基金、中郵增力債券型證券投資基金基金經理。現擔任中郵創業基金管理股份有限公司固定收益部總經理、中郵穩定收益債券型證券投資基金、中郵定期開放債券型證券投資基金、中郵純債聚利債券型證券投資基金、中郵睿信增強債券型證券投資基金、中郵穩健合贏債券型證券投資基金、中郵純債恒利債券型證券投資基金、中郵純債匯利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金、中郵純債裕利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。

 余紅女士:經濟學學士。曾任上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行國際部副主管、中郵創業基金管理股份有限公司研究部研究員、固定收益部員工、張萌投資工作室員工、中郵穩定收益債券型證券投資基金基金經理助理、中郵貨幣市場基金基金經理。現擔任中郵現金驛站貨幣市場基金、中郵定期開放債券型證券投資基金、中郵純債聚利債券型證券投資基金、中郵純債恒利債券型證券投資基金、中郵貨幣市場基金基金經理。

風險管理工具

嚴格風險管理制度和流程,有效降低投資風險,保障基金資產的安全和投資者的利益,實現基金資產的長期穩定增值。

 
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