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基金名稱

中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金

基金類型

契約型、開放式、混合型

風險等級

中風險(R3)

基金代碼

590006

成立時間

  2011510

投資目標

本基金通過合理的動態資產配置,在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,重點挖掘中小盤股票中的投資機會,謀求基金資產的長期穩定增值。

投資理念

本基金通過對宏觀經濟形勢以及市場狀況的深入分析,采用靈活的大類資產配置策略,應用系統化的風險管理工具準確跟蹤和全程監控投資組合風險,力求在較低的風險水平上,為投資者提供超越業績比較基準的收益。其中股票投資部分,本基金針對中小盤股票及中小市值上市公司的特殊性,采用自下而上的股票投資策略,通過流動性篩選、定量篩選和定性分析相結合的方法尋找具有投資價值的個股,分享這類企業帶來的較高回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板和創業板)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規和監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍;如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的,基金管理人可依據相關規定履行適當程序后調整本基金的投資比例規定。

本基金為混合型基金,基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的30%-80%,債券、權證、資產支持證券、以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的0%-65%,權證占基金資產凈值的0%-3%,并保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金類資產不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
    本基金投資于中小盤股票比例不低于基金股票資產的80%。

業績比較基準

中證700指數×60%+中國債券總指數×40%

風險收益特征

本基金為混合型證券投資基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。

基金經理

楊歡先生:經濟學碩士,曾任中國銀河證券股份有限公司投資研究總部分析師、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金經理。現擔任中郵未來新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、中郵戰略新興產業混合型證券投資基金、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金、中郵睿信增強債券型證券投資基金、中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金、中郵核心優選混合型證券投資基金基金經理。

尚杰先生,曾任派特博恩生物技術有限公司市場部安徽地區大區經理、中郵創業基金管理股份有限公司投資研究部研究員、基金經理助理、皓玥資本管理有限公司權益投資部投資經理、鵬華基金管理有限公司權益投資二部投資經理、中郵雙動力混合型證券投資基金、中郵增力債券型證券投資基金基金經理助理、中郵雙動力混合型證券投資基金基金經理。現擔任中郵增力債券型證券投資基金、中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金、中郵中小盤靈活配置混合型證券投資基金、中郵風格輪動靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

風險管理工具

嚴格風險管理制度和流程,有效降低投資風險,保障基金資產的安全和投資者的利益,實現基金資產的長期穩定增值。

 
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