混合型基金
中郵核心優選混合
中郵核心成長混合
中郵核心主題混合
中郵戰略新興混合
中郵核心優勢混合
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中郵核心競爭力混合
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中郵多策略混合
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基金名稱

中郵核心主題混合型證券投資基金

基金類型

契約型、開放式、混合型

風險等級

中風險(R3)

基金代碼

  590005

成立時間

  2010519

投資目標

本基金重點關注中國經濟結構調整過程中帶來的投資機會,采用主題策略和核心策略相結合的方法篩選核心主題企業,在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,謀求基金資產的長期穩定增值。

投資理念

本基金采用主題投資策略和核心投資策略相結合的方法構建股票投資組合,重點投資核心主題企業。核心主題企業是指與本基金確立的投資主題相符且具有核心競爭力的企業。主題投資最大的優勢在于從影響經濟的根本性因素出發,所選的投資組合更符合經濟發展趨勢且不拘泥于行業和地域,因此更符合經濟發展和資本市場運行的內在規律。本基金在個股選擇階段還將采用核心投資策略篩選具有核心競爭力企業。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規和監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%,債券資產占基金資產的0%-40%,權證占基金資產凈值的0%-3%,并保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金類資產不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。

本基金投資于核心主題企業的股票比例不低于基金股票資產的80%。

業績比較基準

整體業績比較基準=滬深300指數×80%+上證國債指數×20%

風險收益特征

本基金為混合型基金,其預期風險與預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中等風險品種。

基金經理

陳梁先生:經濟學碩士。曾任大連實德集團市場專員、華夏基金管理有限公司行業研究員、中信產業投資基金管理有限公司高級研究員、中郵創業基金管理股份有限公司研究部副總經理、中郵樂享收益靈活配置混合型證券投資基金、中郵穩健添利靈活配置混合型證券投資基金、中郵多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理。現擔任中郵創業基金管理股份有限公司投資部副總經理、中郵核心主題混合型證券投資基金、中郵穩健合贏債券型證券投資基金基金經理。

風險管理工具

嚴格風險管理制度和流程,有效降低投資風險,保障基金資產的安全和投資者的利益,實現基金資產的長期穩定增值。

 
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