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基金名稱

中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金

基金類型

契約型、開放式、混合型

風險等級

中風險(R3)

基金代碼

590003

成立時間

20091028

投資目標

本基金通過合理的動態資產配置,在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,充分挖掘和利用中國經濟結構調整過程中的投資機會,謀求基金資產的長期穩定增值。

投資理念

本基金通過對宏觀經濟形勢以及市場狀況的深入分析,采用靈活的大類資產配置策略,應用系統化的風險管理工具準確跟蹤和全程監控投資組合風險,力求在較低的風險水平上,為投資者提供超越業績比較基準的收益。本基金重點投資核心優勢企業,因為這類企業能夠獲得持續穩定的發展以及超過行業平均水平的超額利潤,投資這類公司能夠增強基金對證券市場系統性風險的抵御能力,充分分享中國經濟結構調整過程中的投資機會,實現基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規和中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規和監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金,基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的30%~80%,債券資產占基金資產的15%~65%,權證占基金資產凈值的0%~3%,并保持現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金類資產不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。
本基金投資于核心優勢企業的股票比例不低于基金股票資產的80%。

業績比較基準

滬深300指數×60%+上證國債指數×40%

風險收益特征

本基金為混合型證券投資基金,其預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。

基金經理

張騰先生:工學碩士,曾任申銀萬國證券研究所研究員、中郵創業基金管理股份有限公司行業研究員、中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理、中郵低碳經濟靈活配置混合型證券投資基金基金經理。現擔任中郵核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。

風險管理工具

嚴格風險管理制度和流程,有效降低投資風險,保障基金資產的安全和投資者的利益,實現基金資產的長期穩定增值。

 
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